五百年前，慕容傲解开了秘境的结界，找到了一直藏在禁地的柳兮。
柳兮不愿意离开心爱之人，回到龙族，便与慕容傲大打出手。
虽然柳兮修为远不如慕容傲。可他在禁地中得到了“灭龙法”。此法术专克龙族，不过慕容傲是大陆中修为最强的存在，虽然柳兮的功法招招致命，但慕容傲还是和他打得不分伯仲。
后来，柳兮和慕容傲双双掉入了轮回道之中，而叶清也跳入了轮回道。
这么多年来，柳兮、叶清和慕容傲不断轮回。而慕容傲也一直对柳兮纠缠不清，让柳兮和叶清每一世都不得善终。
第二世：白钰之（柳兮）和墨染非（叶清）原是一对青梅竹马，然而沈瑾尘（慕容傲）却杀了墨染非。最后，知道真相的白钰之也自缢了。
第三世：叶钰允（慕容傲）为了让宋子贺（柳兮）和儿子宋旻回到自己的身边，竟绑架了宋子贺的爱人柏云陌（叶清）威胁宋子贺。
气愤的宋子贺带人和叶钰允火拼，战乱中，柏云陌和儿子宋旻死在了自己的面前。
失去自己最爱的两个至亲后，宋子贺彻底疯了。最后，宋子贺一枪将自己爆头，享年28岁。
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这些年来，慕容翼虽然知道柳兮的遭遇，然而因为修为太弱，因此只能眼睁睁看着柳兮痛苦死去，没办法出手帮他。
而慕容轩和沈欲则想要让慕容傲恢复前世的记忆，继续统领着龙族。
私心里，慕容翼不希望他们恢复记忆，尤其是慕容傲。若是恢复了记忆，父妃连逃的机会都没有。然而，柳兮和叶清与慕容傲之间的孽缘又怎么可能那么容易断呢？
……